Förutsättningar
För att kunna genomföra kopplingen krävs att du har rätt behörigheter i Visma Net.
Behörigheter som krävs
Du behöver tilldelas följande roller i det bolag du ska ansluta:
- AI Connect Read
- AI Connect Write
Du kan välja att endast ge tillgång till att läsa data från företaget genom att endast lägga till rollen AI Connect Read
Skapa en agent i Copilot Studio
Gå till Copilot Studio: https://copilotstudio.microsoft.com
Navigera till:
- Handläggare - Skapa tom agent
- Skapa en ny agent
Lägg till MCP-anslutning
Gå till Verktyg - Lägg till ett verktyg. Välj sedan Lägg till ny MCP.
Fyll i följande uppgifter:
- Servernamn - Valfritt
- Serverbeskrivning - Valfritt
- Server-URL - https://mcp.finance.visma.net/mcp
- Autentisering - OAuth 2.0 (Rekommenderas)
Det är viktigt att Server-URL är korrekt: https://mcp.finance.visma.net/mcp
Skapa anslutning
- Klicka på Skapa ny anslutning
- Logga in och välj det Visma Net bolag du vill ansluta till
- Godkänn åtkomst
Du får endast upp företag att välja på där du har AI-behörigheterna
Verifiera anslutning
När anslutningen är skapad kan du klicka på Lägg till och konfigurera. Kontroller sedan att anslutningen är aktiv i inställningarna.
Publicera agent i Microsoft 365 och Teams
För att göra din agent tillgänglig går du till fliken Kanaler. Lägg till de kanaler där agenten ska användas, exempelvis Microsoft 365 Copilot och Teams.
Visa agent i Copilot (första gången)
När agenten är publicerad kan den behöva aktiveras manuellt första gången i Microsoft 356 Copilot.
