Innan du börjar
Börja med att skapa verifikatet i huvudboken. Verifikatet ska inte frisläppas innan du skapar den återkommande transaktionen.
Så skapar du en återkommande transaktion
- Gå till verifikatet i huvudboken.
- Välj Åtgärder.
- Klicka på Skapa återk. trans.
Fönstret Återkommande transaktioner öppnas. I buntlistan visas nu verifikatet som du skapade tidigare.
Fyll i inställningar för den återkommande transaktionen
När fönstret har öppnats behöver du ange inställningarna för hur transaktionen ska köras:
- Beskrivning – ange en tydlig beskrivning av transaktionen.
- Körningsgräns – välj hur många gånger transaktionen ska köras.
- Schemaläggningstyp – välj hur ofta transaktionen ska skapas.
Beroende på vilken schemaläggningstyp du väljer kan du sedan ange en mer exakt tidpunkt. Om du till exempel väljer varje vecka kan du också välja vilken veckodag transaktionen ska köras på.
Kontrollera nästa körning
Kontrollera att datumet i fältet Nästa körning är korrekt.
Detta datum blir bokföringsdatum för den första transaktionen som skapas. Om du behöver justera datumet för nästa körning behöver du flytta tillbaka startdatumet.
Spara och kör transaktionen
När alla inställningar är klara väljer du att spara.
Du kan sedan:
- klicka på Kör nu för att skapa transaktionen direkt
- eller gå till fönstret Kör återkommande transaktioner för att köra flera transaktioner samtidigt
Det är rekommenderat att schemalägga fönstret Kör återkommande transaktioner så att transaktioner skapas automatiskt.
Viktigt att känna till
Verifikatet som används som grund för de återkommande transaktionerna kommer inte att bokföras. I stället får det statusen schemalagd.
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.