Börja med att öppna den rutin du vill automatisera. I det här exemplet schemaläggs ”Kör avtalsfakturering”. Klicka på klockikonen i verktygsraden och välj sedan ”Lägg till”. Då öppnas fönstret ”Automatiserade schemaläggningar”.
Fyll sedan i följande:
- Beskrivning – ange en tydlig beskrivning av schemaläggningen.
- Ingen utförandegräns – markera kryssrutan om schemat ska kunna köras utan begränsning. Om rutan inte markeras körs schemat endast det antal gånger som visas till vänster om kryssrutan, vilket som standard är 1 gång.
Under fliken ”Schemalägg” anger du hur ofta och när schemat ska köras. Om du exempelvis vill att schemat bara ska köras under en viss del av dygnet anger du tiderna i fältet ”Körs mellan”. Du kan också styra intervallen i fältet ”Varje”.
Under fliken ”Villkor” bestämmer du om särskilda villkor ska gälla för vilka poster som ska behandlas i rutinen. Du kan till exempel ange att endast en viss kund eller poster med en specifik status ska omfattas. Vilka val som finns under villkor beror på vilka kolumner som är tillgängliga i det fönster du schemalägger från.
Under fliken ”Filtervärden” anger du vilka filter som ska användas när systemet kör rutinen. Eftersom schemaläggningen öppnades från rutinen är filtren redan ifyllda utifrån de filter som är satta där.
En viktig inställning i detta fönster är kryssrutan ”Relativ”. När den är markerad utgår datumet i filtret från dagens datum. Om du använder ett datumfilter är det därför viktigt att kontrollera att denna inställning är korrekt.
När du sparar schemat och det är aktivt är du klar. Om du vill testa schemat kan du klicka på ”Kör schemaläggning”. Systemet kör då schemat direkt, och du kan kontrollera att posterna i rutinen har behandlats som förväntat. Du kan även granska utfallet under fliken ”Resultat från senaste utförandet”.
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.