När används kreditfaktura?
En kreditfaktura används när en tidigare kundfaktura ska korrigeras, helt eller delvis. Det kan exempelvis bero på felaktigt belopp, fel artikel eller att fakturan ska makuleras.
I Visma Net finns flera sätt att skapa och hantera kreditfakturor beroende på om fakturan ska matchas direkt eller vid ett senare tillfälle.
Skapa kreditfaktura
Reversera kundfaktura
Detta alternativ används när du vill skapa en kreditfaktura baserad på en befintlig kundfaktura.
-
Gå till kundfakturan som ska krediteras.
-
Välj Åtgärder och klicka på Reversera.
-
Systemet skapar då en kreditfaktura med samma innehåll som originalfakturan.
-
Frisläpp kreditfakturan
Kreditfakturan skapas som en öppen post och är inte automatiskt matchad mot originalfakturan.
Skapa kreditfaktura manuellt
Detta alternativ används när du vill skapa en fristående kreditfaktura.
-
Skapa en ny kundfaktura.
-
Välj fakturatyp Kreditfaktura.
-
Fyll i kund, datum och rader enligt behov.
-
Frisläpp kreditfakturan
Kreditfakturan ligger som en öppen post tills den matchas mot en kundfaktura.
Reversera och använd på nota
Detta är det mest effektiva alternativet när kreditfakturan ska kvittas direkt mot originalfakturan.
-
Öppna kundfakturan som ska krediteras.
-
Välj Åtgärder och klicka på Reversera och använd på nota.
-
Frisläpp fakturan.
Systemet skapar då en kreditfaktura och matchar den automatiskt mot den ursprungliga kundfakturan. Båda fakturorna får status Stängd.
Matcha kundfaktura och kreditfaktura
Om kreditfakturan inte redan är matchad behöver detta göras manuellt. Det finns två huvudsakliga arbetssätt.
Matcha via kundinbetalning
Denna metod används när både kundfaktura och kreditfaktura är öppna.
-
Skapa en ny kundinbetalning. Välj typ Kreditfaktura.
- I fältet Löpnummer, välj kreditfakturan du vill matcha.
-
Välj Hämta öppna poster för aktuell kund.
-
Ta bort eventuella poster som inte ska matchas.
-
Kontrollera att totalbeloppet blir noll.
-
Avmarkera Parkera, spara och frisläpp.
Efter frisläppning stängs både kundfakturan och kreditfakturan.
Matcha från kreditfakturan
Denna metod utgår från kreditfakturan.
-
Öppna kreditfakturan.
-
Välj Åtgärder och klicka på Betala faktura.
-
Du skickas till kundinbetalningsvyn.
-
Lägg till den kundfaktura som ska kvittas mot kreditfakturan.
-
Frisläpp inbetalningen.
Om inget restbelopp finns kvar stängs båda fakturorna.
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.