Att reversera en kreditfaktura från en leverantör kan man göra direkt från fönstret Leverantörsfakturor. Öppna upp den kreditfaktura du vill reversera här och gå sedan till Åtgärder - Reversera.
När du har klickat på Reversera kommer ett nytt leverantörsdokument skapas med typ Korrigering som speglar kreditfakturan.Om du inte vill göra några ändringar på detta dokumentet kan du frisläppa det direkt.
Observera att båda dokumenten har fortsatt status Öppen.
Om du vill stänga kreditfakturan och korrigering mot varandra behöver du i ett andra steg hämta upp kreditfakturan i fönstret Leverantörsbetalningar.
-
Skapa en ny post i Leverantörsbetalningar.
-
Byt Typ till Kreditfaktura.
-
I fältet Löpnummer (där det står <SELECT>) hämtar du upp kreditfakturan.
-
Lägg till en ny rad och byt Posttyp till Korrigering.
-
I kolumnen Löpnummer hämtar du upp korrigeringen som skapats tidigare.
Beloppen kommer då att matchas mot varandra och du kan direkt Frisläppa. Dokumenten kommer nu att stängas mot varandra och få status Stängd.
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.