Introduktion
När varor köps in via en inköpsorder behöver mottagningen registreras i Visma Net när varorna anländer. Inleveransen kopplas till inköpsordern och används för att registrera vilka artiklar och kvantiteter som faktiskt har tagits emot.
Skapa en inköpsorder
Gå till Inköp och öppna fönstret för Inköpsorder (PO301000).
Skapa en ny inköpsorder och ange bland annat:
- Leverantör
- Datum
- Artiklar
- Antal
- Lager
- Pris och övriga uppgifter som är relevanta för inköpet
Kontrollera uppgifterna innan ordern sparas. När du har sparat inköpet får det status "Öppen". Du kan sedan skriva ut inköpet eller skicka det på e-post från Visma Net till leverantören.
Tips: Under fliken Övrig information kan du kryssa i Skriv ej ut" och Sänd ej e-post om du inte vill skicka inköpet till leverantören, exempelvis om du använder ett externt system för detta.
Registrera inleveransen
När varorna har kommit skapas en inleverans i fönstret Inleveranser (PO302000). Du kan också via inköpet i fönstret Inköp (PO301000) välja åtgärden Registrera inleverans för att registrera en inleverans.
En inleverans skapas för en specifik inköpsorder. Det går även att lägga till flera inköpsorder eller enskilda inköpsorderrader på en inleverans. I mitt exempel har jag två stycken inköp registrerade på samma inleverans.
Kontrollera därefter:
- Leverantör
- Inleveransdatum
- Lager
- Artiklar
- Mottaget antal
När uppgifterna är korrekta kan inleveransen behandlas genom att frisläppa inleveransen. Då skapas en lagertransaktion och varorna är tillgängliga på lagret.
Relaterad dokumentation
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.