Ett vanligt exempel är när leverantören utfärdar en kreditnota som i praktiken ska bokföras som försäljning med utgående moms på konto 2611.
Momskategori
Gå till Skattehantering → Register → Kategorier
Skapa en ny kategori här och spara, utan att koppla kategorin till någon momskod. Denna kategorin kommer senare att användas för självfakturan.
Momskod
Gå till Skattehantering → Register → Skattehantering
-
Skapa en ny momskod med följande inställningar:
-
Skattetyp: Moms
-
Inkludera i summan för skattepliktig: Markerad
-
Beräkna på: Produktbelopp
-
Skattemyndighet: Skatteverket
-
Momskategori PEPPOL: S
-
Momstyp för Visma XML: Hög moms
Denna momskoden representerar den moms som ska användas för försäljningsdelen av självfakturan.
Rapporteringsgrupp
Gå till Skattehantering → Egenskaper → Rapporteringsinställningar
Välj Skatteverket som skattemyndighet.
Under fliken Rapportgrupper, skapa en ny grupp genom att klicka på +.
I kolumnen Grupptyp, välj Ingående.
Klicka på Gruppdetaljer och koppla följande rapportrader:
-
100
-
500
-
2500
Dessa kopplingar säkerställer att momsen rapporteras korrekt i momsrapporten.
Koppla och konfigurera momskoden
Öppna momskoden skapade under Skattehantering.
Under fliken Schema
-
Lägg till en rad med momssats 25%.
-
Välj den rapporteringsgruppen du skapade i steget ovanför.
Under fliken Kategorier
-
Lägg till en ny rad med den kategorin du skapade i steget ovanför.
Under fliken Zoner
-
Koppla ihop till de zoner du använder.
Under fliken Kontolista
Ange konto 2611 för att styra bokföringen till rätt konto. Denna konfigurationen ser till att momsen bokförs på rätt konto och att försäljningen blir hanterad korrekt i momsrapporten.
När du skapar en leverantörskreditnota och väljer den nya momskategorin i dokumentet:
Momsen bokförs på konto 2611. I momsrapporten behandlas beloppet som en skattepliktig försäljning och summeras för rätt rader:
-
Ruta A05 – Nettobelopp momspliktig svensk försäljning
-
Ruta B10 – Utgående moms 25%
Detta ger korrekt redovisning av skattepåverkad försäljning även om fakturan tekniskt sätt är en kredit från leverantören.
Denna guide är framtagen av TagsIT, certifierad Visma Net-partner. Läs mer om Visma Net här, eller fördjupa dig i Visma Nets ekonomifunktionerna på denna sida.